[뉴스핌=김동호 기자] 서보익 유진투자증권 애널리스트는 30일 삼성증권에 대해 "비용효율화를 이루는 과정에서 이익안정성이 상대적으로 양호하고, 주식위탁에서 자산관리 영업에 이르는 핵심 사업부문의 경쟁력이 유지되고 있다"며 투자의견 '매수'와 목표주가 6만 5000원을 유지했다.
서 애널리스트는 "주식거래대금 침체 및 금융상품 판매 감소로 인해 증권주의 실적 모멘텀을 찾기는 어렵다"면서도 "삼성증권이 증권주 중에서 가장 유리한 위치에 있다"고 분석했다.
실제로 삼성증권의 올 2분기 영업이익은 681억원으로 시장 컨센서스에 부합하는 수준을 기록했다.
서 애널리스트는 이에 대해 "경쟁사 대비 영업이익 수준이 가장 양호해 삼성증권의 상대적 이익안정성이 재확인됐다"고 평가했다.
그는 다만 3분기 영업이익은 전분기 채권평가이익 등의 일회성 요인이 제거됨에 따라 소폭 감소한 610억원이 될 것으로 전망했다.
[뉴스핌 Newspim] 김동호 기자 (goodhk@newspim.com)
