와이솔, 가격 메리트 부각-SK

기사입력 : 2012년06월22일 08:19

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=고종민 기자] SK증권은 22일 와이솔에 대해 가격 메트트가 부각되는 시점이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 '2만4000원'을 유지한다고 밝혔다.

조진호 SK증권 연구위원은 "갤럭시S3 출하 호조에 따른 실적 호조세가 기대된다"며 "하반기 증설 효과가 가시화될 전망"이라고 했다. 이어 "현 주가는 PER 8.2배 수준으로 추가적인 하락 가능성은 낮다"며 "실적 개선을 바탕으로 주가 상승 가능성은 높다"고 덧붙였다.

SK증권에 따르면 와이솔의 2분기 매출액과 발표 영업이익은 전년 동기 대비 각각 15%, 27% 오른 314억원, 42억원을 기록할 전망이다.

증설효과는 3분기에 가시화될 것으로 보인다. 2분기 쏘우필터(Saw Filter) 생산능력은 전공정 2.5 억개/월(전년 동기 대비 92% 증가), 후공정 1.4 억개/월(75% 증가)로 증가했다. 하지만 신규고객(LG 전자, ZTE, Huawei) 매출이 지연됐으며 증설된 라인의 수율이슈와 고정비증가 영향으로 상반기 수익성은 일시적으로 감소했다. 반면 3분기 삼성전자 갤럭시S3 출하 확대로 물량 증가가 예상된다. 또 신규고객으로 매출이 시작될 전망이다.

가동율 상승에 따른 수익성 개선도 기대되기 때문에 증설에 의한 규모의 경제 효과가 3분기에 나타날 것으로 보인다.

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[뉴스핌 Newspim] 고종민 기자 (kjm@newspim.com)

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