동부운용, 위험지표 활용한 '레버리펀드' 선봬

기사입력 : 2012년04월24일 09:53

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

'동부스마트레버리지증권투자신탁[주식-파생형]' 출시

[뉴스핌=정지서 기자] 동부자산운용이 위험지표를 활용한 신개념 레버리지펀드를 출시했다고 24일 밝혔다.

'동부스마트레버리지펀드'는 주식시장의 등락에 따라 투자비중을 조절하고 싶다는 투자자들의 바람을 반영한 펀드다.

시장이 불안정하다고 판단되면 주식시장에 대한 노출을 줄이고 시장이 안정적이라고 판단되면 주식시장에 대한 노출을 증가시키는 것이 운영 전략이다.

동부자산운용은 "일반적인 시장상황이라고 판단되면 시장수익률을 추종한다"며 "말하자면 한 펀드 내에서 채권혼합형, 인덱스, 레버리지인덱스펀드를 모두 구현해 하락장, 상승장 모두 시장수익률 대비 초과수익을 달성할 수 있는 셈"이라고 언급했다.

시장상황에 따른 레버리지 조절은 위험지표(V-KOSPI200지수)를 활용해 생성한 시그널을 따라 시행한다. 주식시장의 불안정, 일반, 안정이라는 시그널이 생성되면 그에 따라 펀드의 레버리지 비율을 0.3배, 1.0배, 1.8배로 조절한다.

시그널 생성의 기초가 되는 V-KOSPI200지수는 '상장되어 거래되는 KOSPI200지수 옵션가격에 내재된 향후 30일 간의 KOSPI200지수 변동성에 대한 시장 참여자들의 기대치를 나타내는 지수' 이다.

이 지수를 사용한 이유는 KOSPI200지수와 역의 상관관계를 가지고 있어 주가 급락 시 급등하는 특성을 보유해 주식시장 급락 시 위험관리수단으로 활용이 가능하기 때문이다.

동부자산운용은 "이 펀드의 경우 다른 레버리지펀드와 마찬가지로 위험성이 높은 파생상품에 투자하므로 일반 주식형펀드 대비 높은 위험성과 기대수익률을 가진 펀드"라며 "레버리지 펀드의 위험을 수용할 수 있고, 단기성과보다는 장기적으로 높은 수익을 기대하는 적극적인 투자성향을 가진 장기투자자에게 적합하다"고 강조했다.

한편 이 펀드는 동부증권, 유진증권 등을 통해 판매할 예정이다.

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[뉴스핌 Newspim] 정지서 기자 (jagi@newspim.com)

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