[뉴스핌=한기진 기자] 한국수출입은행은 중동지역에서 아시아기관 최초로 사우디 투자자들을 대상으로 현지 통화인 리얄화 채권 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.
발행금액은 7.5억 리얄으로 미국 달러화로는 2억 달러 수준이다. 지난 2009년 국제부흥개발은행(IBRD)이 발행한 이후 최대 규모다. 채권 만기는 5년, 발행금리는 사이보(Saibor, 사우디 현지 변동금리부 채권발행시 기준금리)에 1.70%포인트를 가산해 결정됐다.
최성환 수은 국제금융부장은 "미국 달러화로 스왑할 경우 리보(Libor, 런던은행간 금리)에 2.49%포인트를 더한 수준으로 미국 달러화 공모채 발행시보다 유리한 조건"이라고 설명했다.
수출입은행은 이번 중동채권 발행으로 그동안 미국과 유럽 중심으로 이뤄졌던 외화차입선을 아시아에 이어 중동지역까지 다변화했다는데 큰 의미가 있다고 밝혔다.
최 부장은 "사우디를 포함한 중동지역 산유국은 국제유가 상승에 따른 풍부한 유동성을 보유하고 있어 최근 새로운 외화조달처로 주목받고 있다"며 "현지 금융당국과 투자자들을 대상으로 6개월에 걸친 다각적인 설득 끝에 마침내 채권 발에 성공했다"고 말했다.
실제로 수출입은행은 올들어서만 아랍에미레이트연합을 비롯한 3개 중동국가 9개 기관과 MOU를 체결하는 등 중동 네트워크강화를 활발히 추진했다. 중동지역에서 투자설명회도 70여차례 실시했을 정도다.
수출입은행은 중동지역 채권발행 자체가 의미가 크다고 강조했다. 특히 사우디아라비아는 금융당국의 까다롭고 엄격한 발행자격 심사 때문에 외국계 금융기관에서 채권발행 자체가 쉽지 않기 때문이다. 외국계기관의 채권발행은 국제부흥개발은행(신용등급 AAA), 라보뱅크(AAA), JP모건(AA-)처럼 최상위 신용등급을 보유한 국제기구나 금융기관만이 가능한 상황이다.
한편 수출입은행은 이번 중동채권 발행으로 올들어서만 100억달러 규모의 외화자금 유치에 성공했다. 당초 계획했던 목표금액인 88억달러를 크게 웃돌았을 뿐 아니라 단일기관으로서는 국내 최대규모의 연간 외화차입 실적을 기록할 전망이다.
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[뉴스핌 Newspim] 한기진 기자 (hkj77@hanmail.net)
