대신증권 리서치센터(센터장 조윤남) 투자전략부의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2011년 11월 21(월) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
하나금융지주(086790)
- 18일 금융위의 론스타펀드에 대한 외환은행 초과지분 강제매각명령으로 하나금융의 외환은행 M&A 모멘텀 부각
- 인수가격 인하 시 인하분만큼 부의영업권 발생하고 당기 손익으로 인식될 것이라는 점에서 호재로 작용
금호석유(011780)
- 합성고무 원료인 부타디엔 급락 영향으로 인한 합성고무 스프레드 확대
- 2012년 Valuation PER 5.4배는 현저한 저평가
EMLSI(080220)
- 반도체 기업으로 로열티 수입 증가로 2011년 실적 대폭 호전
- 2012년 역시 스마트폰 출하량 증가와 더불어 비메모리 반도체에 대한 투자규모가 급증하고 있어 실적 호조세는 지속될 것으로 판단
◆ 추천 제외주(11/21)
두산인프라코어, 하이마트, 골프존
◆ 기존 추천주
현대중공업(009540)
- 양호한 사업믹스로 타조선사와 달리 2012년 수익율 둔화 폭이 상대적으로 적을 것
- 2012년 상반기 현대오일뱅크 상장에 따른 상장 차익을 기대할 수 있음
에스원(012750)
- 보안상품 매출 확대와 알람 시스템의 견조한 매출 성장에 힘입어 어닝 모멘텀이 강화될 것으로 전망
- 2012년 EPS 기준 PER이 12.1배(자사주 11.2% 차감)로 과거 5년간 평균 최저 PER 12.7배 수준을 하회
LG화학(051910)
- 다양한 사업 포트폴리오가 중장기적인 매력으로 작용하여 새로운 수익원을 창출 할 것
- 현재 주가 수준은 지나친 저평가 구간으로 주가 반등시 높은 수익률이 예상
두산(000150)
- 중국의 긴축 완화시 핵심 자회사의 수익성 개선이 기대
- 주주가치 극대화에 나서는 모습을 보이고 있어 주가에 긍정적
미래컴퍼니(049950)
- IT디바이스의 슬림화 추세에 따라 엣지 그라인더 장비에 대한 수요가 큰 폭으로 증가하고 있음
- 주 고객사인 LG디스플레이 이외 글로벌 IT세트업체로 장비 공급 가능성이 클 것으로 보여 2012년 실적 역시 큰 폭의 외형성장이 기대
하이록코리아(013030)
- 발전 및 해양플랜트 업황 호조에 따른 수주 증가로 실적개선 지속
- 여타 피팅업체와 달리 직수출 비중이 높아 높은 영업이익률 달성이 가능하며 2012 실적 기준 PER 7.5배 수준
플렉스컴(065270)
- 스마트폰 출하량 증가에 따라 FPCB 업황이 호조를 보이고 있으며 이에 따라 3분기 실적 역시 큰 폭으로 증가하고 있음
- 하반기 고객사의 신제품 출시가 잇따라 예정되어 있어 실적호조는 지속될 것으로 보이며 2012년 베트남 공장 역시 가동률 증가에 따른 실적 개선이 지속될 것으로 보임
블루콤(033560)
- 전체 아이폰 수요가 4에서 4S로 전환, 향후 5G에 대한 기대감으로 증가 예상되어 동사의 리니어 진동모터 관련 매출이 급증할 것으로 전망
- 2012년 상반기 마이크로스피커의 모토로라 공급도 예상되고 있어 2012년에 새로운 성장이 추가될 것으로 전망
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