[뉴스핌=정지서 기자] 세계 연기금 펀드들의 부동산, 인프라기반등 대체투자 자산 규모가 1조달러에 육박한 것으로 집계됐다.

세계적인 글로벌 컨설팅 기업 타워스 왓슨이 파이낸셜 타임스와 공동으로 조사한 글로벌 연구 보고서에 따르면 세계에서 가장 규모가 큰 운용사들이 운용하고 있는 연기금의 대체자산이 2009년 기준 8,170억 달러에서 2010년에 9,520억 달러로 16% 증가한 것으로 나타났다.

전 세계 연기금들의 대체자산에 대한 투자비중이 지속적으로 늘어나며 15년 전 5% 수준이었던 대체자산 비중이 지금은 19%까지 확대된 것이다.

마크 브루그너(Mark Brugner) 타워스 왓슨 투자컨설팅 부문 매니저 리서치 아시아 지역 대표는 "분산투자의 혜택이 뚜렷하고 특정 자산에 대한 투자가 더 수월해지면서 기관투자가들이 여러 대체자산에 대한 분산투자를 이어가고 있다"며 "특히 투자자들이 지속되는 경기 불확실성 속에서 분산투자를 하지 않았을 때에 발생하는 리스크를 인지함에 따라 주식 위주로 구성되어 있던 기존의 포트폴리오를 분산투자 구조로 이동하는 추세"라고 밝혔다.

이번 조사에서 글로벌 운용사들이 운용하는 총 운용자산(AuM)은 12% 증가한 1조 9040억달러 로 이 중 절반은 연기금 펀드 자산인 것으로 조사됐다.

100대 운용사의 지역별 투자현황을 보면 북미지역에 가장 많은 연기금 펀드의 대체투자가 지속적으로 이뤄지고 있었다. 부동산과 인프라 투자가 증가함에 따라 아태지역에 투자한 비중은 작년 8%에서 올해 13%로 증가한 반면 북미지역에 투자된 자산은 지난해 기록한 53%에서 47%로 줄어든 것으로 나타났다.

특히 아태지역 부동산에 투자한 연기금 투자규모는 2010년 2배로 증가하여 총 투자규모의 14%를 차지한 반면, 북미지역 부동산에 투자한 규모는 2009년 55%에서 2010년 46%로 감소한 것으로 나타났다.

브루그너 대표는 "지난 5년간 대체투자를 통해 분산투자 한 투자자들이 주식을 중심으로 투자한 투자자들보다 대체적으로 더 좋은 성과를 얻었다"며 "지속적인 경기 불확실성을 고려했을 때, 분산투자의 중요성은 앞으로 더욱 부각될 전망"이라고 내다봤다.

한편 이번 조사에서 맥쿼리그룹이 603억달러를 운용하며 가장 큰 인프라 운용사로 꼽혔다. 하버베스트파트너스는 217억 달러를 운용하는 가장 큰 재간접사모펀드 운용사로, 블랙스톤 대체자산 운용은 159억 달러로로 지난해에 이어서 재간접헤지펀드 운용규모가 가장 컸다.

또한 푸르덴셜 파이낸셜은 부동산 대체자산 운용규모가 420억 달러로 부동산 자산 선두를 기록했으며, 핌코는 111억 달러로 최대 원자재 대체 자산 운용사에 올랐다.







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[뉴스핌 Newspim] 정지서 기자 (jagi@newspim.com)