"SK이노베이션, 3분기 자원개발부문이 관건"-동양종금

기사입력 : 2011년05월02일 08:15

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=박예슬 기자]동양종합금융증권은 2일 SK이노베이션에 대해 3분기 자원개발가치가 부각될 것이란 전망에 따라 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가를 30만원으로 상향조정했다.

황규원 동양종금 애널리스트는 "1분기 영업이익은 전분기 대비 304% 급증한 1조 2000억원을 기록했다"며 "정제 및 석유화학 마진 개선과 국제유가 상승에 따른 자원개발 이익호조 등이 복합적으로 작용한 결과"라고 밝혔다.

황 애널리스트는 "국내 휘발유 및 등유 판매가격을 리터당 100원 인하함에 따라 2분기 예상 영업이익은 7000억원으로 전분기대비 70% 감소할 것"으로 우려하며 "5월에 결정될 과징금 부과 여부에 따라 또 다른 리스크가 존재할 수 있다"고 덧붙였다.

2분기 감익 후 3분기에는 영업이익이 300% 증가할 것으로 내다봤다. 그는 "브라질 광구 매각에 따른 세전 처분이익이 2조 1000억원 발생함에 따라 자원개발 성과 및 성장가치가 재조명될 것"이라며 "전분기 대비 320%까지 성장이 가능할 것"이라고 말했다.

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[뉴스핌 Newspim]박예슬 기자 (yesl112@newspim.com)

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