[뉴스핌=우동환 기자] 현대제철이 5년 만기 달러본드 5억 달러 어치를 재무증권 대비 249bp(1bp=0.01%포인트)에 발행했다고 주요외신이 14일(미국 현지시간) 보도했다.
이번 가산금리는 당초 회사측의 가이던스인 재무증권 대비 249bp~251bp범위에서 하단에 부합하는 수준으로 투자자들의 수요가 많았음을 보여준다.
이번에 발행된 현대제철 달러본드의 쿠폰금리는 4.625%이며 발행가격은 99.788, 수익률은 4.673%로 정해졌다.
채권발행 주간사는 뱅크오브아메리카-메릴린치, 크레디트스위스, 씨티그룹, HSBC 증권, JP모간 체이스 등이다.
현대제철의 발행채권은 스탠다드앤푸어스(S&P) 그리고 무디스(Moody's)로 부터 각각 'BBB-'와 'Baa3' 등급을 각각 부여받았다.












