디지텍시스템스, 터치시장의 군계일학-LIG투자

기사입력 : 2011년03월07일 07:59

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=양창균 기자] 최도연 LIG투자증권 애널리스트는 7일 디지텍시스템스에 대해 목표주가 3만원을 제시하고 커버리지를 개시한다고 밝혔다. 현재 디지텍시스템스의 주가는 2만2350원이다.

최 애널리스트는 "ITO필름과 강화유리 내재화로 향후 월등한 원가경쟁력 발휘할 전망"이라며 "현재 주가는 2011년 EPS 대비 8.2배에 불과해 밸류에이션 매력도 매우 높다"고 설명했다.

다음은 보고서 내용입니다.

투자의견 Buy, 목표주가 30,000원 제시로 커버리지 개시
- 디지텍시스템스에 대한 커버리지 개시하며, 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 30,000원 제시함
- 목표주가는 RIM(베타 1.24, 리스크프리미엄 7.0%, 무위험수익률 4.5%) 방식으로 산정
- 목표주가는 2011년 추정 EPS 대비 11배로, 현재 주가 대비 상승여력 34%임

부품 내재화를 통한 원가 경쟁력이 동사의 가장 큰 매력
- 터치시장은 2011년부터 2013년까지 CARG 28%에 달하는 성장성 기대
- 터치시장 경쟁심화, 단가인하 압력 등으로 경쟁력 보유 업체만이 점유율 및 수익성 확대 가능할 전망
- 동사는 정전방식 원가 구조의 60%를 차지하는 강화유리와 ITO필름 내재화하여, 향후 터치패널 업체 중 월등한 원가 경쟁력을 발휘할 것으로 기대
- ITO필름 내재화한 2개 모델 이미 공급 중. 3월말부터 강화유리 내재화한 2개 모델 공급 개시할 예정

2011년 실적은 2010년 대비 약 100% 성장할 전망
- 2011년 실적은 매출액 2,765억원(+97% y-y), 영업이익 418억원(+80% y-y) 기록할 전망
- 정전방식 공급 물량 증가가 실적 향상의 원인. 현재 고객사의 약 20개 모델에 대한 개발 진행 중
- 1분기 실적은 매출액 455억원(+29% q-q), 영업이익 64억원(+22% q-q) 기록할 전망

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[뉴스핌 Newspim]양창균 기자 (yangck@newspim.com)

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