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[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 크레디트 스위스(CS)가 도날드슨(DCI)의 실적 전망치와 목표주가를 상당폭 높여 잡았다. 제품 수요가 탄탄하게 뒷받침되고 있어 매출 규모와 이익률이 동반 상승할 것이라는 전망이다. 투자의견은 ‘매수’로 유지했다.

크레디트 스위스는 산업용 필터 업체 도날드슨이 2011 회계연도 주당 2.73달러의 순이익을 달성할 것으로 내다봤다. 이는 기존 전망치 2.69달러에서 상향 조정된 것이다. 2012년과 2013년 전망치 역시 각각 3.08달러에서 3.29달러로, 3.55달러에서 3.66달러로 높였다. 이에 따라 목표주가를 57달러에서 67달러로 조정했다.

지난해에 이어 원자재 가격 상승이 지속되면서 도날드슨의 이익률을 압박할 위험이 있지만 원가 절감 전략이 가시적인 효과를 내고 있는 데다 제품 수요가 지속적으로 늘어나면서 상품 랠리에 따른 타격을 충분히 상쇄할 것이라는 분석이다.

앞서 제프리스도 목표주가를 62달러에서 67달러로 올리고 ‘매수’ 투자의견을 유지했다.