[뉴스핌=김동호 기자] 일진머티리얼즈(대표 김윤근, 허재명)가 지난 16~17일 수요예측을 실시한 결과 공모가를 1만 5800원(액면가 500원)으로 최종 확정했다고 22일 밝혔다.
대표주관회사인 미래에셋증권 관계자에 따르면, 전체 공모물량의 60%인 705만 6816주에 대해 수요예측을 실시한 결과 총 154개의 기관투자자가 참여했다.
해외기관투자자는 가격 제시 기관 29사 중 20사가 공모가 밴드 상단인 1만 5800원을 제시하는 등 2차전지와 부품소재 산업의 성장성에 대해 높이 평가했다고 전했다.
특히, 해외기관투자자는 수요예측 참여 수량이 실제 수요라고 할 수 있기 때문에 해외 쪽 주문 수량만 고려해도 가격과 물량 소화가 충분한 상황이라는 설명이다.
이에 따라 공모금액은 총 1858억원이 될 예정이며, 공모자금은 신공장 증설로 인한 차입금 상환과 2차전지 제품의 생산설비에 사용할 예정이다.
일진머티리얼즈는 이번 상장을 계기로 향후 고성장이 전망되는 2차전지에 대한 기술개발 및 신 성장동력확보에 주력하여 탄탄한 수익기반과 성장기반을 확보해 나갈 계획이다.
한편, 일반투자자 청약은 전체 공모물량의 20%인 235만 2273주가 배정되며, 오는 23~24일 양일간 진행된다.
일반청약자는 대표주관사인 미래에셋증권과 공동주관사인 현대증권에서 청약이 가능하며, 청약을 거쳐 내달 4일 유가증권시장에 상장할 예정이다.
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[뉴스핌 Newspim]김동호 기자 (goodhk@newspim.com)
