"한라건설, 자체사업이 전부 아니다" -대신

기사입력 : 2010년11월22일 08:01

최종수정 : 2010년11월22일 08:03

[뉴스핌=이동훈기자] 대신증권이 한라건설에 대한 투자의견 매수와 목표주가 3만1500원으로 커버리지를 개시했다.

22일 대신증권 건설부문 조윤호 애널리스트는 한라건설의 매수 포인트에 대해 성장성, 수익성, 자회사 만도의 가치 세 요소를 들었다.

우선 성장성 부문에서는 자체사업 매출이 확대되면서 제2의 현대산업개발, 즉 디벨로퍼로서의 가치가 상승하고 있는 점을 들었으며, 수익성 부문으로는 여타 중견건설사와 달리 2008~2010년 공격적으로 실시된 주택 분양사업이 일정 수준의 분양 성과와 함께 수익성 개선이라는 지표로 나타나고 있다고 지적했다.

또 한라건설이 보유한 만도의 지분가치는 시장가 기준으로 5380억원에 달하고 있기 때문에 이 회사의 안정성과 주가에 버팀목이 되어주고 있다.

조 애널리스트는 이외에도 ▲신용등급 상향조정 가능성과 그에 뒤따르는 이익률 개선효과, ▲ 자체사업 이외에도 성장동력을 마련해나가고 있는 준비성 등을 이 회사의 가치로 들었다.

이에 조애널리스트와 대신증권은 한라건설에 대해 목표주가 3만1500원을 제시했다.

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[뉴스핌 Newspim]이동훈 기자 (donglee@newspim.com)

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