패널업계, 4Q 주목할 주식은 LGD·제일모직 - 유진

기사입력 : 2010년08월16일 08:38

최종수정 : 2010년08월16일 08:38

[뉴스핌=강필성 기자] 유진투자증권 이정 애널리스트는 16일 디스플레이에 대해 “패널업체들의 실적은 3/4분기부터 4/4분기 사이에 급격하게 악화되겠지만, 패널업체들의 주가는 패널가격이 바닥을 형성하는 시점에서 안정화되며 상승전환 할 것”이라며 “4/4분기부터 TFT-LCD산업에 대해 비중확대 전략이 필요한 시점”이라고 분석했다.

그는 이어 “3/4분기까지는 보수적인 관점에서 삼성전자에 대한 비중확대가 타당하지만 4분기부터는 LG디스플레이에 대해 매수관점으로 전환 필요하다”며 “제일모직과 에스에프에이,에이스디지텍을 톱픽으로 선정한다”고 덧붙였다.

다음은 보고서 주요내용.

- 거꾸로 쓰는 투자전략: 2010년 4분기부터 매수 전략 권고
패널가격 바닥은 변동비 수준까지 하락하는 9~10월에 형성될 전망. 패널업체들의 실적은 3분기부터 4분기 사이에 급격하게 악화되겠지만, 패널업체들의 주가는 패널가격이 바닥을 형성하는 시점에서 안정화되며 상승전환 시도. 따라서, 2010년 4분기부터 TFT-LCD산업에 대해‘Overweight(비중확대)’전략 필요.

- 산업전망: 2010년 하반기 조정국면 → 201년 예상보다 강한 성장 시현 .
2010년이 하반기에는 공급 CAPA 증가 속에서 예상보다 약한 수요 및 재고부담 등으로 조정국면이 진행될 전망. 2011년 TFT-LCD산업은 패널업체들의 CAPA 증가율이 중국투자 지연 등으로 역사적으로 가장 낮은 수준에 그치면서 강한 성장 예상. 2011년 하반기 공급부족까지 가능.

- TOP Picks: LG디스플레이, 제일모직
3분기까지는 보수적인 관점에서 삼성전자에 대한 비중확대가 타당. 그러나 패널가격이 바닥권에 진입하는 4분기부터는 LG디스플레이에 대해 매수관점으로 전환 필요. 국내 패널업체들의 핵심적인 재료/부품업체이면서, 시장점유율이 높고 AMOLED산업과 같은 차세대 디스플레이 산업에 대한 준비가 확실한 업체를 중심으로 투자권고. 당사는 제일모직과 에스에프에이, 에이스디지텍을 톱픽으로 선정.

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