대우증권 리서치센터(센터장 양기인, 구자용)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.

[2010년 7월 23일(금) 추천 종목 현황]

◆ 신규 추천주

▷ 베이직하우스 (추천일 : 7월 23일)

- 중국 법인의 고성장으로 기업가치 re-rating 본격화 기대
- 제 2의 이랜드로서의 성장 가능성
- 매장 확장과 기존 점포 성장으로 올해 중국법인 영업이익 YoY 33.0% 증가 전망

◆ 추천 제외주

▷ 대상

▷ 아이피에스

▷ 에스에프에이

◆ 기존 추천주

▷ 현대제철 (추천일 : 7월 21일)

- 2010년 하반기 고로 2기 가동으로 성장성 재부각될 전망
- POSCO의 우호적 가격정책, 고로 1기의 조기안정화 등 긍정적
- 2012년까지 철강업종내 최고 성장성 보유해 주가는 계단식 상승 전망

▷ 대우인터내셔널 (추천일 : 7월 15일)

- 두 개의 광물 광구 (호주 석탄 광구 생산 시작, 마다가스카르 니켈 광구 2010년 12월 생산 예정)에서 기대되는 매출 증가 전망
- 7월 중순에 포스코로의 피인수 확정 예정. 시너지 효과 기대
- 우려되는 해외 전환사채 전환되지 않을 가능성 높음

▷ 삼성물산 (추천일 : 7월 14일)

- 그룹사 공사를 통한 안정적인 영업실적은 2011년 상반기까지 지속될 전망
- 2010년부터 매출액과 영업이익이 본격적으로 증가할 전망. 올해부터 재개발/재건축 중심의 주택사업에서 일반 PF로 사업영역 확대
- 동사의 지속 가능한 해외 수주는 80억불(발전플랜트 50억불, 원전 17억불, 건축+토목 13억불) 수준으로 판단

▷ 삼성SDI (추천일 : 7월 12일)

- 올해 스마트폰의 비중확대와 애플 태블릿 PC 출시로 고용량 및 대면적 폴리머 전지 수요 증가 전망
- 3D TV 출시로 PDP 다시 주목받고 있음
- 대형 2차전지 응용분야로 떠오른 전기 이륜차 시장, 비교적 규제가 적고 충전 용이해 전기차에 비해 보급 수월할 전망

▷ 대한항공 (추천일 : 7월 12일)

- 위안화 절상은 중국인 소비증가로 해외여행 수요가 늘어날 전망
- 태평양 노선 경쟁력이 높아 중-미 환승수요와 한국 방문객 증가로 이어질 것으로 예상
- 2016년까지 신규 항공기 도입으로 좌석 공급 증가와 비용절감으로 이어질 전망

▷ 두산인프라코어 (추천일 : 7월 6일)

-대중국 비중 높고 위안화 절상 가능성 높아져 가격경쟁력 상승, 수익성 개선 수혜 예상
-중국 굴삭기 시장의 높은 성장이 장기간 지속될 전망이고, 공작기계 수주 및 실적 호전 지속될 전망

▷ 삼성전자 (추천일 : 7월 1일)

-2010년 연간 영업이익 17.5조원, 연간 사상 최대 실적 예상
-메모리 경기와 실적 호조를 바탕으로 상승세 지속될 전망
-휴대폰 부분의 경우 갤럭시S 등 판매 호조에 따라 출하량 회복 가능할 전망

▷ 현대차 (추천일 : 6월 8일)

-2분기 영업실적 강세 유효할 것으로 판단
-해외판매 수익성 개선 등 質的 변화 신호
-전세계적으로 구조적인 공급 부족 상황임을 긍정적 신호로 판단해야 할 것

▷ 케이피캐미칼 (추천일 : 7월 20일)

- 주력 제품인 TPA(폴리에스터 원료) 시황 호조 지속되며 2010년 양호한 실적 시현 기대
- M&A를 통한 해외 진출 전략이 대단히 성공적
- 해외 자회사들의 선전에 따른 지분법 증가

▷ SK케미칼 (추천일 : 7월 19일)

- 차별화된 글로벌 신약 개발 전략
- 항암제 SID-530 유럽출시 가시화: 2011년 로열티 162억 전망(의약품 1,000억원 수출 효과와 대등)
- 화학 신사업에 기대: 바이오디젤 고속 성장, PPS 신사업 기대감
- 화학 사업 외형과 수익성 동시 개선: PETG, PET 순항 지속

▷ 금호석유 (추천일 : 7월 8일)

- 2분기 어닝 서프라이즈 이어 3분기 실적도 호조 기대
- 합성고무 증설, 제2 열병합 발전소 가동 확대에 따른 중장기 성장성 부각
- 부실 계열사 지분 상각으로 그룹 리스크 제거, 자산 매각 통해 재무리스크 완화

▷ 다음 (추천일 : 7월 22일)

- 2009년 11월부터 스폰서링크 검색광고 판매를 오버추어가 대행하면서 PPC(Price Per Click) 상승 중
- 2010년 4월부터 4개의 검색광고 섹션 중 3개 섹션(기존 1개)에 CPC(Cost Per Time) 과금제 적용
- 디스플레이광고부문 성수기에다 월드컵, 지방선거 특수 반영되며 2분기 실적 양호할 전망

▷ 신성델타테크 (추천일 : 7월 19일)

- LED모듈과 리드프레임 생산 시작으로 LED 조명 산업 본격 추진, 하반기 가시적 매출 성과 기대
- 사업 효율화 위해 국내는 기존의 가전사업부의 고가 제품과 자동차 내외장재 부문 강화
- LCD 사업은 중국으로 점차 이관하여 매출 규모 확대와 수익성 개선 추진
- 향후 높은 성장 기대되는 LED 부품과 조명 시장에 국내 역량 집중할 전망

▷ 서울반도체 (추천일 : 7월 15일)

- LED BLU TV용 제품 출시 본격적으로 증가하며 관련 매출액이 급증
- 주도권을 확보한 조명 시장의 성장이 하반기 이후 본격화될 전망으로 LED 조명 시장 확대시 가장 큰 수혜 예상
- 자회사인 서울옵토디바이스의 실적 개선 진행

▷ 우주일렉트로 (추천일 : 7월 15일)

- 탁월한 원가 경쟁력 및 실적 안정성 보유
- 스마트폰 등 고기능 핸드셋 출현에 따른 고부가화 커넥터의 매출 증가
- 삼성전자 스마트폰 판매 확대 시 수혜 전망
- 높은 실적 안정성 및 성장 잠재력 대비 저평가

▷ 넥스콘테크 (추천일 : 7월 12일)

- 휴대폰 및 노트북용 보호회로 생산 및 판매업체
- 주요고객인 LG화학, 삼성SDI의 2차전지 글로벌 점유율 확대로 인한 수혜
- 10여년간 꾸준히 BMS기술 개발, 에너지저장장치 분야에서 축적된 기술 가진 STB(계열사)와 더불어 다양한 시너지 창출