아시아나항공, 3Q 실적 더 좋아진다 - 메리츠

기사입력 : 2010년07월15일 08:51

최종수정 : 2010년07월15일 08:51

[뉴스핌=이강혁 기자] 메리츠종금증권 김승철 애널리스트는 15일 아시아나항공에 대해 “3분기 영업이익은 2340억원을 기록하며 사상 최대 실적을 경신할 전망”이라며 “성수기를 맞아 국제여객 수송 증가세가 지속되고 화물 수송 수요 증가로 실적 개선을 견인할 것”이라고 분석했다.

그는 이어 “2분기 매출액은 전년대비 46.0% 증가한 1조 2388억원, 영업이익은 흑자전환한 1775억원을 기록했다”며 “이는 2분기 사상 최대의 이익”이라고 덧붙였다.

다음은 보고서 주요내용.

- 결론: 매수 투자의견 유지
투자의견 매수, 목표주가 12,500원 유지. 국제여객 및 항공 화물 수송 수요 증가세 지속. - Positive Point: Growth, Turn-around

- Investment Point
1. 국제여객 수송 증가세 지속
경기회복과 해외 여행 증가로 국제 여객 수요 증가세가 지속되고 있음. 성수기인 3분기를 맞이하여 단거리 노선 비중이 높은 동사의 실적 개선 추세가 이어질 전망.

2. 화물 수송 수요 증가로 화물 운임 강세
IT 경기 호조세로 항공 화물 수송 수요 지속. 신규 화물 항공기 공급 증가는 제한적, 운임 강세 현상이 지속될 수 있음

3. 제트유가 안정으로 수익성 개선
항공수요가 증가하고 있는 가운데 제트유가는 배럴 당 80달러 수준에서 안정세를 취하고 있어 이익모멘텀 발생 전망.

- 영업실적: 2분기 사상 최대 이익 달성, 3분기에도 개선세 지속
2분기 매출액은 전년대비 46.0% 증가한 1조 2,388억원, 영업이익은 흑자전환한 1,775억원을 기록, 외환환산손실 743억원이 발생하여 147억원의 세전순이익을 달성. 항공수요 호조세로 3분기 영업이익은 2,340억원을 기록하며 사상 최대 실적 경신이 지속될 것으로 예상 .

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