"대덕GDS, 4월은 재도약의 달...수익성 호전 기대" -대신

기사입력 : 2010년03월31일 09:02

최종수정 : 2010년03월31일 09:02

[뉴스핌=장진우 기자] 대신증권 박강호 애널리스트는 31일 대덕GDS에 대해 "지난해 발생한 화재로 MLB의 일부라인 생산이 중단되었으나 내달 신설비가 구축돼 정상가동이 이루어질 것"이라며 "LED TV 시장 확대에 따른 메탈 PCB 증가와 터치폰, 스마트폰 비중 확대로 인한 연성PCB의 물량이 증가로 올해 2/4분기 및 3분기의 수익성이 빠르게 호전될 것"이라고 전망했다.

다음은 리포트 내용이다.

◆ 투자의견은 '매수(BUY)', 6개월 목표주가 1만3500원 유지

대덕GDS는 2010년 4월에 주목할 기업이다. 09년 11월에 발생한 화재로 MLB의 일부라인 생산이 중단되었으나 4월에 신설비가 구축되어 정상가동이 이루어질 전망이다. LED TV 시장 확대로 메탈 PCB, 휴대폰의 풀터치 및 스마트폰 비중 확대로 연성PCB의 물량이 증가하여 2010년 2분기 및 3분기의 수익성이 빠르게 호전될 것으로 분석된다. 동사에 대한 투자의견은 ‘매수(BUY)’, 목표주가는 1만3500원을 유지한다.

◆ 올해 2/4분기 영업이익은 89억원으로 전분기대비 236.2% 증가

2010년 1/4분기 매출은 836억원으로 전년동기대비 2.1%(4.5% qoq) 증가하는데 그칠 전망이다. 영업이익도 27억원으로 전년동기대비 80.1% 감소(흑자전환 qoq)할 전망이다. 이익의 감소는 환율하락과 화재사고(09년 11월)로 MLB 공장의 생산라인(내층)이 일부 손실되면서 추가적인 비용(아웃소싱, 약 80억원)이 반영되었기 때문이다.

그러나 10년 2/4분기부터 턴어라운드가 시작될 전망이다. 매출은 986억원으로 전분기대비 17.9% 증가, 영업이익은 89억원으로 전분기대비 236.2% 증가할 전망이다. 우선적으로 MLB 생산라인의 재가동과 신규설비에 따른 생산성 향상으로 추가 매출이 가능할 것으로 분석된다.

연성PCB와 메탈PCB가 전방산업의 호조로 전분기대비 매출이 각각 10.3%, 82% 증가할 전망이다. 메탈PCB는 삼성전자내의 높을 점유율 바탕으로 LED TV 출하량 증가에 연동되어 고성장세를 시현할 것으로 추정된다. 10년 3/4분기의 매출과 영업이익은 각각 1130억원, 131억원으로 증가세가 전분기대비 확대될 전망이다.

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