[뉴스핌=이연호 기자] 포스코냐, 롯데냐.

15일 대우인터내셔널 예비입찰이 마감된 가운데 각각 재계 순위 5,6위를 차지하고 있는 포스코(POSCO)와 롯데간 인수 전쟁이 본격 막을 올렸다.

이날 자산관리공사(캠코)에 따르면, 대우인터내셔널 매각을 위한 예비입찰을 마감한 결과 포스코, 롯데그룹, 지한글로벌컨소시엄 등 3곳이 최종 신청했다. 예상대로 포스코와 롯데가 예비입찰을 신청한 가운데, 대우파트너스컨소시엄이 지한글로벌컨소시엄으로 이름을 바꿔 신청을 마감했다.

업계 및 시장에 따르면 이번 인수전이 포스코와 롯데의 2파전이 될 것으로 전망되고 있다. 두 회사 모두 막대한 자본력 및 시너지 효과등을 고려할 때 우선협상자 선정시까지 팽팽한 접전을 예고하고 있기 때문이다.

포스코는 오랫동안 대우인터내셔널에 눈독을 들여오며, 막강한 인수 후보로 거론돼 왔다. 현재 대우인터내셔널은 포스코 수출 물량의 20% 이상을 취급하고 있다. 업계에선 포스코의 인수 시너지 효과를 높게 평가한다. 포스코가 대우인터내셔널을 인수할 시 이 회사의 글로벌 네트워크를 바탕으로 베트남·인도네시아·인도 등으로의 진출이 쉬워진다. 풍부한 자원 개발 프로젝트 비법도 확보할 수 있는 이점이 있다.

이런 점을 고려해 포스코는 오래전부터 대우인터내셔널 인수 의지를 직·간접적으로 표명해 왔고, 업계에선 포스코를 이 회사를 인수할 강력한 후보로 거론했다.

하지만 뜻밖의 복병인 롯데가 LOI(인수의향서) 제출과 동시에 인수전에 등장하면서 포스코는 그동안의 느긋함에서 벗어나 치열한 접전을 맞게 됐다. 롯데그룹은 유통 부문의 글로벌 사업 강화와 종합상사를 기반으로 한 신사업 추진이라는 점에서 대우인터내셔널 인수에 욕심을 내고 있다. 특히 자원 개발 등 에너지 사업에서 호남석유화학과의 시너지 효과가 클 것으로 기대하고 있는 상황. 신동빈 롯데 부회장도 최근 전경련회장단 회의에서 기자들과 만나 "(대우인터내셔널을) 인수하면 시너지 효과가 있다"며 적극적으로 인수 의지를 표명했다.

결국 승부는 양사가 어느 정도의 가격을 써 낼 지에서 갈릴 것으로 보인다. 시장은 대략 매각 가격이 2조5000억원 정도에서 형성될 것으로 보고 있다.

HMC투자증권의 박종렬 애널리스트는 "롯데와 포스코의 혈전이 예상되지만, 객관적인 시너지 효과등을 고려할 때 여전히 포스코가 유리하지 않겠냐"며 "그런 포스코가 좀 더 공격적으로 가격을 써 내지 않을까 생각한다"고 내다봤다.

한편 대우인터내셔널 매각주체인 캠코는 주간사인 메릴린치증권과 이날 예비입찰서를 낸 곳들을 추려 조만간 '숏 리스트'를 만들 계획이며, 이들에게는 이르면 이달 말부터 실사가 허용된다. 또한 캠코는 예비입찰 기업들에 대한 심사를 통해 다음달 말 본입찰을 실시한 뒤 5월 말 우선협상대상자를 선정할 예정이다.