[뉴스핌=문형민 기자] HMC투자증권은 이수화학의 영업실적 개선을 반영해 목표주가를 1만8400원으로 상향 조정했다. 매수 투자의견 유지.
소용환 HMC투자증권 수석연구위원은 25일 "이수화학은 지난해 사상 최대의 영업실적 갱신이 확실시 되는 등 실적호조세가 지속되고 있다"며 "반면, 주가는 연초 이후 21% 이상 하락해 저평가 매력이 있다"고 밝혔다.
소 연구위원은 주가 하락 이유로 △ 자회사인 이수건설과 관련된 리스크 우려 △ 과도한 BW 발행에 따른 잠재매물 부담감 등이라고 분석했다.
하지만 주가가 BW 행사가격인 1만1300원에 근접함에 따라 부담을 덜 수 있을 것이라는 전망이다.
그는 "현 가격대에서는 분할 매수를, BW 행사 이후에는 적극적 매수를 추천한다"고 밝혔다.
소용환 HMC투자증권 수석연구위원은 25일 "이수화학은 지난해 사상 최대의 영업실적 갱신이 확실시 되는 등 실적호조세가 지속되고 있다"며 "반면, 주가는 연초 이후 21% 이상 하락해 저평가 매력이 있다"고 밝혔다.
소 연구위원은 주가 하락 이유로 △ 자회사인 이수건설과 관련된 리스크 우려 △ 과도한 BW 발행에 따른 잠재매물 부담감 등이라고 분석했다.
하지만 주가가 BW 행사가격인 1만1300원에 근접함에 따라 부담을 덜 수 있을 것이라는 전망이다.
그는 "현 가격대에서는 분할 매수를, BW 행사 이후에는 적극적 매수를 추천한다"고 밝혔다.
