넥센타이어, 4Q 높은 수익성 '목표가↑'-우리

기사입력 : 2009년10월27일 08:40

최종수정 : 2009년10월27일 08:40

[뉴스핌=이강혁 기자] 우리투자증권은 27일, 넥센타이어의 4/4분기 높은 수익성과 함께 낮은 밸류에이션 매력이 지속될 것으로 전망했다.

우리투자증권 손명우 애널리스트는 "4/4분기 매출액 2385억원, 영업이익 393억원이 전망된다"면서 "원자재 가격 상승에 따라 영업이익 감소가 예상되나 전년동기 대비로는 194% 이익 증가가 예상된다"고 설명했다.

손 애널리스트는 또 "현 주가는 2009년 실적 기준 P/E 5.5배 수준으로 업계 최고의 수익성에도 불구 최저의 Valuation을 보유한 넥센타이어에 대해 긍정적인 시각 지속을 유지한다"고 덧붙였다.

그는 이와 함께 "재무구조 개선도 지속되는 추세"라면서 "2/4분기 순차입금 1654억원이 3/4분기 1150억원, 순차입금비율 30%로 18%p 개선됐고, 2/4분기 부채비율 130%도 3/4분기 106%로 24% 개선됐다"고 분석했다.

넥센타이어는 3/4분기 매출액 2444억원과 영업이익 524억원을 기록했다.

손 애널리스트는 이에 따라 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 8000원에서 9000원으로 13% 상향 조정한다고 밝혔다.

그 근거로 "▲3/4분기 기대 이상의 실적 반영, ▲타이어 업황 회복에 따른 가동률 상승, ▲믹스 개선 및 교체타이어 가격 인상분을 반영하여 2009년, 2010년, 2011년 EPS 각각 6%, 15%, 25% 상향 조정하였기 때문"이라고 설명했다.

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