SK브로드밴드, 수익전망 하향에 증자부담...목표가 ↓ - 한국

기사입력 : 2009년07월18일 12:42

최종수정 : 2009년07월18일 12:42

SK브로드밴드가 수익전망 하향조정과 증자에 따른 주당가치 희석으로 목표주가를 하향한다는 의견이 나왔다.

한국투자증권의 양종인 애널리스트는 18일 "SK브로드밴드가 2/4분기 적극적인 가입자 유치로 영업손실이 확대돼 흑자전환이 지연되는 점이 부정적"이라며 "이러한 수익전망 하향에 증자부담으로 목표주가를 7400원에서 6700원으로 낮춘다"고 밝혔다.

다만 양 애널리스트는 기존의 매수의견은 유지했는데, 그 이유는 다음과 같다.

우선 SK 계열사간 구조재편 및 사업양수도의 수혜가 기대된다는 것이다. 이번 증자로 SK텔레콤의 지분율이 43.4%에서 50.6%로 높아져 합병에 좀 더 가까워질 것이라고 양 애널리스트는 평가했다. 그는 KT그룹 합병에 대응하는 SK계열 통신사간 재편은 불가피하다고 진단했다.

또한 양 애널리스트는 "SK텔레콤과이 결합판매비중이 상승하고 있어 시너지가 본격화될 것"이라며 "내년부터 흑자기조가 정착되면서 수익성이 호전될 것"이라고 설명했다.

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