-3년 장기차입 성공 외화유동성 증대
하나금융지주의 자회사 하나은행(은행장 김정태)이 3년 만기 정부 지급보증채권 발행에 성공하면서 국내 시중은행들의 외화조달에 한층 탄력이 붙고 있다.
하나은행(은행장 김정태)은 3일 정부의 지급보증을 받아 3년 만기 10억 달러의 글로벌채권 발행에 성공했다고 밝혔다.
채권의 발행금리는 Libor+4.90%로서 대한민국 정부 리스크로 발행된 점과 최근 산업은행 등 국책은행의 채권발행 금리와 비교할 때 매우 양호하다는 평가이다.
주간사는 Barclays, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, ING와 하나대투증권 등 총 7개 기관으로 하나은행은 3월 31일부터 4월 1일까지 홍콩, 싱가폴, 런던, 뉴욕 등 주요 금융중심지에서 로드쇼를 실시한 뒤 2일 발행금리를 최종 결정했다.
하나은행측은 공모 결과 총 275개 기관으로부터 당초 목표금액의 12배에 달하는 60억달러가 청약됐다고 전했다.
투자자의 지역적 분포는 미국 30%, 아시아 55%, 유럽 15% 등으로 지역적으로 다양한 투자자들이 참여한 것으로 나타났다.
하나은행은 발행 대금으로 기존 대외차입금을 상환함으로써 정부의 은행 외화자금 지원 부담 경감 및 가용 외환보유고 확대에 기여한다는 방침이다.
하나은행 관계자는 “국내은행의 정부 보증부 채권에 대한 해외투자자의 수요가 크다는 점을 확인했다"며 "국내은행들의 정부보증부 외화채권 발행이 잇따를 것”으로 예상했다.
하나금융지주의 자회사 하나은행(은행장 김정태)이 3년 만기 정부 지급보증채권 발행에 성공하면서 국내 시중은행들의 외화조달에 한층 탄력이 붙고 있다.
하나은행(은행장 김정태)은 3일 정부의 지급보증을 받아 3년 만기 10억 달러의 글로벌채권 발행에 성공했다고 밝혔다.
채권의 발행금리는 Libor+4.90%로서 대한민국 정부 리스크로 발행된 점과 최근 산업은행 등 국책은행의 채권발행 금리와 비교할 때 매우 양호하다는 평가이다.
주간사는 Barclays, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, ING와 하나대투증권 등 총 7개 기관으로 하나은행은 3월 31일부터 4월 1일까지 홍콩, 싱가폴, 런던, 뉴욕 등 주요 금융중심지에서 로드쇼를 실시한 뒤 2일 발행금리를 최종 결정했다.
하나은행측은 공모 결과 총 275개 기관으로부터 당초 목표금액의 12배에 달하는 60억달러가 청약됐다고 전했다.
투자자의 지역적 분포는 미국 30%, 아시아 55%, 유럽 15% 등으로 지역적으로 다양한 투자자들이 참여한 것으로 나타났다.
하나은행은 발행 대금으로 기존 대외차입금을 상환함으로써 정부의 은행 외화자금 지원 부담 경감 및 가용 외환보유고 확대에 기여한다는 방침이다.
하나은행 관계자는 “국내은행의 정부 보증부 채권에 대한 해외투자자의 수요가 크다는 점을 확인했다"며 "국내은행들의 정부보증부 외화채권 발행이 잇따를 것”으로 예상했다.
