한국증권 이철호 애널리스트는 30일 현대해상과 관련, "2분기 수정순이익은 504억원으로 예상치를 100억원 이상 초과했다"며 "선 반영된 성과급이 예상보다 적은 30억원만 반영되었기 때문에 실제로는 80억원 정도 상회한 셈인데, 9월 실제 손해율이 추정치보다 크게 낮았기 때문"이라고 말했다.
이 애널리스트는 "자동차 보험과 장기보험의 견조한 성장을 바탕으로 증가세는 꾸준하게 유지되고 있으며, 자산도 빠른 속도로 성장하고 있다"고 평가했다.
그는 이어 "주식시장 호황과 맞물려 유가증권의 평가익도 크게 늘어나 자본이 빠르게 증가했으며, 이에 따라 지급여력비율도 170%대 후반에 이를 것으로 보인다"고 전망했다.
그는 "올해 연간 이익 추정치를 기존보다 5.4% 상향조정 하고, 목표가격도 기존 26,700원에서 28,600원으로 상향한다"며 기존 투자의견 ‘매수’와 손해보험 업종 중 Top-pick을 유지했다.
이 애널리스트는 "자동차 보험과 장기보험의 견조한 성장을 바탕으로 증가세는 꾸준하게 유지되고 있으며, 자산도 빠른 속도로 성장하고 있다"고 평가했다.
그는 이어 "주식시장 호황과 맞물려 유가증권의 평가익도 크게 늘어나 자본이 빠르게 증가했으며, 이에 따라 지급여력비율도 170%대 후반에 이를 것으로 보인다"고 전망했다.
그는 "올해 연간 이익 추정치를 기존보다 5.4% 상향조정 하고, 목표가격도 기존 26,700원에서 28,600원으로 상향한다"며 기존 투자의견 ‘매수’와 손해보험 업종 중 Top-pick을 유지했다.
