LPL, "서브프라임 영향 대형 LCD TV엔 미미" -한국

기사입력 : 2007년10월01일 08:31

최종수정 : 2007년10월01일 08:31

한국증권 유종우 애널리스트는 1일 LG필립스LCD와 관련, "서브프라임 영향을 받는 TV수요는 저소득층이 선호하는 중소형TV"라며 "대형 LCD TV수요에 미치는 부정적 영향은 제한적일 것"이라고 분석했다.

유 애널리스트는 "D램 가격의 약세로 PC maker의 제조원가 부담이 줄어들고 있어 4/4분기에도 panel 가격 강세가 지속될 것으로 예상된다"며 "투자의견 '매수' 유지, 목표주가 5만9000원을 유지한다"고 덧붙였다.

다음은 리포트 요약이다.

◆투자의견 '매수' 유지, 목표주가 5만9000원 유지
07~08 년 평균 BPS 2만4867원에 target PBR 2.4배를 적용한 목표주가 5만9000원과 투자의견 매수를 유지한다. Philips 전자의 지분 매각 가능성에 따른 overhang 부담이 주가 상승을 억누르고 있으나 지분 매각 후에는 제자리를 찾으며 반등할 것으로 기대된다.

◆Panel 가격 강세는 4/4분기까지 지속예상
동사의 3/4분기 panel 가격은 2/4분기에 이어 'IT panel 상승, TV panel 하락세 둔화'의 움직임을 유지했다. D램 가격의 약세로 PC maker의 제조원가 부담이 줄어들고 있어 4/4분기에도 panel 가격 강세가 지속될 것으로 예상된다.

◆Sub-prime issue의 영향은 제한적
Sub-prime issue로 영향을 받을 TV 수요는 저소득층이 선호하는 CRT, RPTV 또는 중소형 LCD TV이기 때문에 sub-prime issue가 대형 LCD TV 수요에 미치는 부정적 영향은 제한적일 것으로 예상된다.

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