한화증권 박정현 애널리스트는 28일 기업은행과 관련, "중소기업부문의 경쟁력으로 대형화와 비즈니스 확대를 꾀하고 있다"며 "지난 6월 말 기준 16만개의 중소기업 거래 고객을 보유하고 있으며, 향후 리테일부문의 경쟁력 강화를 위해 보험사 인수, IB업무 진출을 위한 증권사 인수를 준비 중"이라고 말했다.
박 애널리스트는 "51%를 보유한 정부의 지분율과 낮은 밸류에이션은 잠재적인 M&A 가능성을 높이고 있어 민영화 일정이 구체화될 때 주가상의 프리미엄이 형성될 것"이라고 전망했다.
그는 이어 "향후 영업이익의 증가세는 둔화될 것으로 예상되지만 현재 주가는 FY07 기준 PBR 1.36배, PER 6.6배에 불과한 저평가상태로,
밸류에이션상 재평가를 통한 업사이드 모멘텀이 발생할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.
박 애널리스트는 "51%를 보유한 정부의 지분율과 낮은 밸류에이션은 잠재적인 M&A 가능성을 높이고 있어 민영화 일정이 구체화될 때 주가상의 프리미엄이 형성될 것"이라고 전망했다.
그는 이어 "향후 영업이익의 증가세는 둔화될 것으로 예상되지만 현재 주가는 FY07 기준 PBR 1.36배, PER 6.6배에 불과한 저평가상태로,
밸류에이션상 재평가를 통한 업사이드 모멘텀이 발생할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.
