미래에셋증권 한국희 애널리스트는 10일 YBM시사닷컴 투자보고서를 내고 "최근 YBM시사닷컴 탐방을 통해 확인한 몇가지 긍정적인 변화들의 영향을 점검했다"며 "가속되는 실적 개선을 반영해 목표주가와 투자의견 매수로 상향한다"고 밝혔다.
특히 그는 "급격한 MOS 응시자 증가와 토익 컨텐츠 시장 경쟁 완화 반영해 올 영업이익 9.6%, 목표주가를 2만600원에서 2만2700원으로 상향 조정했다"고 덧붙였다.
한 애널리스트는 또 "목표 PER은 20.4배로, 동종 업체인 메가스터디(07E 28.7x)와 크레듀(07E 28.0x)의 밸류에이션 수준 감안하면 현재 2007년 기준 PER 16.0배 수준인 YBM시사닷컴 주가는 매력적인 진입 시점이라고 판단한다"고 설명했다.
그는 YBM시사닷컴 1분기 실적 통해 매출 회복에 대한 자신감을 확인할 수 있을 것으로 보인다고 전했다.
특히 그는 "급격한 MOS 응시자 증가와 토익 컨텐츠 시장 경쟁 완화 반영해 올 영업이익 9.6%, 목표주가를 2만600원에서 2만2700원으로 상향 조정했다"고 덧붙였다.
한 애널리스트는 또 "목표 PER은 20.4배로, 동종 업체인 메가스터디(07E 28.7x)와 크레듀(07E 28.0x)의 밸류에이션 수준 감안하면 현재 2007년 기준 PER 16.0배 수준인 YBM시사닷컴 주가는 매력적인 진입 시점이라고 판단한다"고 설명했다.
그는 YBM시사닷컴 1분기 실적 통해 매출 회복에 대한 자신감을 확인할 수 있을 것으로 보인다고 전했다.
