삼성전기, 휴대폰 부품 사업 리스크 부각 -한국

기사입력 : 2007년03월13일 08:23

최종수정 : 2007년03월13일 08:23

노근창 한국투자증권 애널리스트는 13일 삼성전기와 관련, "휴대폰 부품 사업이 단가 인하와 삼성전자의 저가폰 비중 확대 등으로 리스크가 있다"며 "목표주가를 하향 조정한다"고 밝혔다.

다음은 보고서 요약입니다.

- 투자의견 ‘장기매수’유지, 목표주가는 41,000원으로 하향

투자의견을 ‘장기매수’로 유지하나, 6개월 목표주가는 ‘50,000원’에서 ‘41,000원’으로 하향한다. 목표주가를 하향한 이유는 휴대폰 부품 사업의 리스크를 반영하여 Target P/B를 2.0배에서 1.7배로 하향하였기 때문이다.

- 휴대폰 부품 리스크 부각 / FC-BGA는 예상보다 양호한 상태

1분기에 휴대폰 부품과 FC-BGA의 출하량 감소로 실적 악화는 예상되었다. 휴대폰 부품의 경우 단가 인하와 삼성전자의 저가폰 비중 확대 등으로 불확실성 해소에는 시간이 필요하다. FC-BGA는 높은 품질과 가격 경쟁력 및 Application 확대에 힘입어 예상되었던 불확실성이 사라지고 있다.

- 32,000원대에서의 저점 매수 전략 유효

상반기 실적 악화가 적자 결산을 반복하는 과거로의 회귀가 아니며, 장기 Turn Around 추세를 무너뜨릴 정도의 극복 못할 악재도 아니라는 점에서 과거 2년 평균 주가인 32,000원대에서의 저점 매수 전략은 유효할 것으로 보인다.

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