한화증권은 15일 "태산엘시디는 오는 2분기부터 본격적인 실적 개선이 이뤄질 전망"이라고 밝혔다.

임승범 애널리스트는 "올 매출액은 전년대비 22.4% 증가한 7152억원으로 추정된다"며 "영업이익은 159.2% 늘어난 247억원이 예상된다"고 설명했다.

다음은 태산엘시디 분석보고서 요약입니다.

◆4분기 매출액은 전분기 대비 3.8% 감소한 1,582억원이 추정되며, 영업이익과 영업이익률은 각각 49억원(-13.5% QoQ), 3.1%를 기록할 전망.

◆주 고객인 삼성전자의 재고조정과 12월에 단행된 제품 단가 인하 영향으로 4분기 매출액과 영업이익률이 소폭 감소할 것으로 추정.

◆2007년 2분기부터 본격적인 실적 개선이 이루어질 전망이며, 2007년 큰 폭의 실적 호전 예상. 2007년 매출액은 전년 대비 22.4% 증가한 7,152억원이 추정되며, 영업이익은 159.2% 늘어난 247억원이 전망됨.

◆현재의 주가는 2007년 예상 실적 기준 PER 3.7배에 해당하며, 동종업체 대비 저평가되었다고 판단됨. 목표주가 7,700원과 투자의견 ‘매수’를 유지.