대우인터, 호재 산적 '적극매수'

기사입력 : 2007년01월10일 08:51

최종수정 : 2007년01월10일 08:51

동양종금증권은 10일 대우인터내셔널에 대해 "올해 호재가 넘친다"며 "4만원 이하 주가에서는 적극적인 매수 전략이 바람직하다"고 조언했다.

황규원 애널리스트는 그 이유로 ▲올 1~2월 미얀마 가스전 판매처 결정으로, 투자 불확실성이 해소될 전망 ▲1분기중 미얀마 구리광산에 대한 투자를 검토중 ▲올 중순으로 접근할수록, 교보생명(지분율 24.0%) 가치에 주목 등을 꼽았다.

다음은 대우인터내셔널 분석보고서 요약입니다.

◆2007년 1월, 40,000원 이하 주가에서는 대우인터내셔널(047050)에 대해 적극적인 매수 전략이 바람직함. 2007년 상반기 동안, 불확실 자산으로 여겨졌던 미얀마 가스전 가치 및 교보생명(지분율 24.0%)의 상장가치 증가를 기대할 수 있기 때문. 특히, “보수적인 Valuation(미얀마 가스전 매장량을 06.8월 평균 6.7Tcf 반영)이 43,000원 수준이다”는 점에 주목해야 함.

◆2007년 상반기 매수를 권고하는 이유

(1) 07년 1 ~ 2월 미얀마 가스전 판매처 결정으로, 투자 불확실성이 해소될 전망. 2분기 중에는 미얀마 Mya 및 Kyauk-seine 광구에 대한 추가매장량 확보를 기대할 수 있음.

(2) 06년 10월 마다가스카르 니켈광산 투자에 이어, 07년 1분기에는 미얀마 구리광산에 대한 투자를 검토중임. 천연가스 광구 이외의 Bonus 가치임.

(3) 07년 중순으로 접근할수록, 교보생명(지분율 24.0%) 가치에 주목해야 함. 교보생명㈜ 공정가치(5,882억원)로 주당 133,000원을 적용된 반면, 장외에서 137,000원에 거래되고 있기 때문.

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