고려아연, 올 영업이익 3917억 예상 '매수'-삼성

기사입력 : 2007년01월04일 07:54

최종수정 : 2007년01월04일 07:54

삼성증권은 4일 "지난 3일 고려아연은 올 영업이익 3917억원이 예상된다는 내용의 사업계획을 밝혔다"며 "이는 투자심리에 긍정적"이라고 평가했다.

김경중 삼성증권 애널리스트는 "고려아연의 아연 가격 전망은 3500달러로 현저히 낮게 가정한 사업계획"이라며 "투자의견 '매수'를 유지한다"고 설명했다.

다음은 고려아연 분석보고서 요약입니다.

◆3일 14시20분 발표된 07년 사업계획에 따르면 영업이익이 3,917억원으로 당사 06년 예상치 3,115억원보다 증가 추정. 이는 고려아연이 아연 실제TC는 동과는 달리 우호적으로 결정될 것이라는 의지. 동TC가 제련업체에 불리하게 결정되는 상황에서 이러한 사업계획발표는 고려아연의 투자심리에 긍정적임. 고려아연에 대한 투자의견 BUY 유지.

◆한편, 고려아연의 아연 가격 전망은 3,500달러로 현저히 낮게 가정한 사업계획. 동TC가 제련업체에 불리하게 결정된 이유는 동 제련설비가 최근 늘어나 동광물은 수급이 더욱 타이트한 상황이지만, 아연제련설비는 늘어나지 않아 상황이 다르다는 것 반영.

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