[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 종근당(185750)에 대해 '이익 개선 제한적이나 파이프라인 개발 순항'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 종근당 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 종근당(185750)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 11만원으로 하향(기존 15.5만원) / CKD-510, 임상개발 진전에 따른 파이프라인 가치 부각 전망 / 2026년 실적 전망: 2026F 매출액 1조 8,814억원(+12% YoY), 영업이익 789억원(-2% YoY)을 전망한다. 기존 추정치 대비 각각 -1%, -8% 하향 조정했다. 위고비가 탑라인 성장을 견인하고 있고 성장 속도도 당초 예상을 상회하나, 마진이 낮은 도입상품이라는 점에서 전사 이익 개선으로는 연결되지 않는다. 바이오시밀러 진입에 따른 프롤리아 역성장과 글리아티린 부진, 원가율이 높은 도입상품 비중 확대가 맞물리며 영업이익률은 4.2%(-0.6%p YoY)로 소폭 하락할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 110,000원(-29.0%)
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 02월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -29.0% 감소한 가격이다.


◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,000원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,571원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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