[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 06일 현대백화점(069960)에 대해 '2Q26 Review: 일본 백화점보다 못한 게 뭔데?'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '2Q26 총매출액 2.5조원(+1% YoY), 영업이익 793억원(-9% YoY)를 기록해 영업이익 컨센서스(864억원)을 소폭 하회했다. 당사 추정치 대비 백화점과 지누스의 실적이 소폭 하회했다. 백화점의 2Q26 기존점성장률은 +17% YoY였으며, 영업이익은 1,101억원(+59% YoY)를 기록했다. 당사 추정치 대비 백화점 영업이익 소폭 하회한 이유는 삼성전자 프로모션으로 일시적으로 저마진 카테고리인 가전 매출 비중이 증가한 영향이었다. 백화점의 구조적 성장에 따른 주가 리레이팅은 장기적으로 지속될 전망이다. 하반기 지누스 실적 기저가 낮아지며 전사 실적에 미치는 영향도가 낮아질 수 있겠다. 투자의견 BUY를 유지하나, 7월 증시 조정으로 목표주가 괴리도가 커진 것을 반영해 목표주가를 19만원으로 하향한다.
'라고 분석했다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 190,000원(-20.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 06월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 02일 130,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 240,000원과 최저 목표가인 120,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,111원 대비 62.8% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '2Q26 총매출액 2.5조원(+1% YoY), 영업이익 793억원(-9% YoY)를 기록해 영업이익 컨센서스(864억원)을 소폭 하회했다. 당사 추정치 대비 백화점과 지누스의 실적이 소폭 하회했다. 백화점의 2Q26 기존점성장률은 +17% YoY였으며, 영업이익은 1,101억원(+59% YoY)를 기록했다. 당사 추정치 대비 백화점 영업이익 소폭 하회한 이유는 삼성전자 프로모션으로 일시적으로 저마진 카테고리인 가전 매출 비중이 증가한 영향이었다. 백화점의 구조적 성장에 따른 주가 리레이팅은 장기적으로 지속될 전망이다. 하반기 지누스 실적 기저가 낮아지며 전사 실적에 미치는 영향도가 낮아질 수 있겠다. 투자의견 BUY를 유지하나, 7월 증시 조정으로 목표주가 괴리도가 커진 것을 반영해 목표주가를 19만원으로 하향한다.
'라고 분석했다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 190,000원(-20.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 06월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 02일 130,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 240,000원과 최저 목표가인 120,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,111원 대비 62.8% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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