[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 05일 대우건설(047040)에 대해 '2Q26 Review: 일회성 이익을 걷어내도 확인되는 이익 체력'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 103.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '기대 이상의 수익성 기록. 신규 수주 목표 27조 원으로 상향! 투자의견 매수, 목표주가 31,000원 유지: 2Q26 영업실적은 매출액 2.0조 원(YoY -10.1%), 영업이익 2,323억 원 (YoY +182.6%)을 기록하였다. 매출액은 시장 기대치에 부합했으며, 영업이익은 컨센서스 1,607억 원을 44.6% 상회하였다. 수익성이 기대치를 크게 상회한 이유는 주택, 건축 부문의 준공 정산과 도급금액 증액, 예정원가율 조정 등에서 총 829억 원의 일회성 이익이 반영된 영향에서 기인한다. 일회성을 제외한 주택, 건축 GPM도 15.6%로 나타나 일회성 요인을 감안하여도 가파른 실적 개선세는 지속되고 있다고 판단한다. 실적보다 주목할 부분은 신규 수주 목표를 기존 18조 원에서 27조 원으로 50.0% 상향한 점이다. 연초 수주 계획에는 체코 두코바니 원전, 파푸아뉴기니 사업, 나이지리아 Indorama 화학 플랜트, 모잠비크 LNG, 가덕도 신공항 기반공사 등 5개 대형 프로젝트가 대부분 반영되지 않았으나, 동사는 하반기 수주 가시성이 높아졌다고 판단해 이번 분기에 목표를 상향하였다. 5개 프로젝트 가운데 절반만 확정돼도 약 9조 원의 신규 수주가 추가될 수 있으며, 상반기 수주 7.1조 원과 합산하면 연간 목표 달성 가능성도 충분하다고 판단한다.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2026년 07월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 4,800원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 20일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,233원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,233원 대비 53.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 35,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,080원 대비 298.3% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '기대 이상의 수익성 기록. 신규 수주 목표 27조 원으로 상향! 투자의견 매수, 목표주가 31,000원 유지: 2Q26 영업실적은 매출액 2.0조 원(YoY -10.1%), 영업이익 2,323억 원 (YoY +182.6%)을 기록하였다. 매출액은 시장 기대치에 부합했으며, 영업이익은 컨센서스 1,607억 원을 44.6% 상회하였다. 수익성이 기대치를 크게 상회한 이유는 주택, 건축 부문의 준공 정산과 도급금액 증액, 예정원가율 조정 등에서 총 829억 원의 일회성 이익이 반영된 영향에서 기인한다. 일회성을 제외한 주택, 건축 GPM도 15.6%로 나타나 일회성 요인을 감안하여도 가파른 실적 개선세는 지속되고 있다고 판단한다. 실적보다 주목할 부분은 신규 수주 목표를 기존 18조 원에서 27조 원으로 50.0% 상향한 점이다. 연초 수주 계획에는 체코 두코바니 원전, 파푸아뉴기니 사업, 나이지리아 Indorama 화학 플랜트, 모잠비크 LNG, 가덕도 신공항 기반공사 등 5개 대형 프로젝트가 대부분 반영되지 않았으나, 동사는 하반기 수주 가시성이 높아졌다고 판단해 이번 분기에 목표를 상향하였다. 5개 프로젝트 가운데 절반만 확정돼도 약 9조 원의 신규 수주가 추가될 수 있으며, 상반기 수주 7.1조 원과 합산하면 연간 목표 달성 가능성도 충분하다고 판단한다.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2026년 07월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 4,800원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 20일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,233원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,233원 대비 53.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 35,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,080원 대비 298.3% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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