[리포트 브리핑]금호석유화학, '원료 가격 안정화로 본격 스프레드 개선을 기대' 목표가 160,000원 - 미래에셋증권

기사입력 : 2026년05월08일 11:29

최종수정 : 2026년05월08일 11:33

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 금호석유화학(011780)에 대해 '원료 가격 안정화로 본격 스프레드 개선을 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '1Q26 영업이익은 594억원으로 컨센서스 674억원을 12% 하회했다. 컨센서스 하회는 중동 전쟁으로 인한 부타디엔 가격 급등 및 전방산업 구매 관망세 때문이다. 목표주가를 14.4만원에서 16만원으로 상향 조정하며, 투자의견 역시 중립에서 매수로 상향한다. 목표주가 상향은 2분기 실적 전망치 상향 조정에 기인한다. NB라텍스의 공급 과잉 심화로 어려웠던 25년 시황에서 점차 실적을 회복하고 있었으나, 중동 전쟁으로 인해 부타디엔 가격이 급등하며 실적 개선이 지연되었다. 하지만 4월부터는 원료 가격 상승분이 본격적으로 판가에 전가되고 있으며, 더불어 원료 가격도 안정화되기 시작했다. 2분기에는 본격적인 실적 개선세가 나타날 것으로 예상하여, 투자의견 역시 매수로 상향한다.'라고 분석했다.

◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 144,000원 -> 160,000원(+11.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 01월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 144,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 10일 117,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.

◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,167원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,167원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 145,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,583원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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