[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 21일 KT&G(033780)에 대해 '1Q26 Pre: 실적도, 주당가치도 오른다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q26 매출액 1조 7,059억원(YoY +14.4%), 영업이익 3,516억원(YoY +23.1%, OPM 20.6%)을 기록하며 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망한다. 1분기 비수기임에도 외형과 이익 모두 의미 있는 상회 구간이다. 특히 해외 담배 수요 강도와 사업 구조 안정성을 동시에 보여줄 것으로 기대한다. 자사주 소각과 이익 구조 개선을 반영하여 Target PER을 19배로 상향 적용한다. 2026F EPS 11,032원(소각 후) 기준 목표주가를 210,000원으로 상향한다. KT&G는 해외 궐련 중심의 성장으로 이익의 질이 개선되는 가운데, 주당가치 중심의 평가가 가능해지는 구간에 진입하였다. 이에 따라 밸류에이션 리레이팅 여력이 존재하는 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 210,000원(+5.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 02월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 30일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,889원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,889원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,278원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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