[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 한솔케미칼(014680)에 대해 '호황에서 더욱 빛나는 개별 성장 포인트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '4Q25 매출액 2,206억원(+17% YoY; 이하 YoY), 영업이익 169억원(-25%; OPM 7.6%)을 기록했다. 매출액은 컨센서스에 부합했으나, 퇴직급여 충당금, 재고자산 손실 및 기타 일회성 비용이 약 40억원 발생하며 영업이익은 컨센서스
를 29% 하회했다. 동사의 영업이익은 ‘26E 2,120억원(+36%), '27E 2,523억원(+19%)으로 성장할 전망이다. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 37만원으로 상향 조정한다(target multiple 21배). 반도체 업황 호조에 따른 성장과 이차전지 바인더 신규 고객사, High-K 및 이차전지 신규 소재 양산을 통한 추가 성장까지 가능하다. 현재 동사 주가는 12MF PER 18배에 거래되며 이는 과거 평균 12MF PER +1SD 수준이다. 업종 전반 밸류에이션 상승 감안 시 여전히 상승 여력은 남아있다는 판단이다.
'라고 분석했다.


◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 370,000원(+19.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2026년 01월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 370,000원을 제시하였다.


◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,556원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 292,556원 대비 26.5% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 330,000원 보다도 12.1% 높다. 이는 메리츠증권이 한솔케미칼의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,000원 대비 50.0% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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