[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 12일 PI첨단소재(178920)에 대해 '고부가 제품 비중 확대로 수익성 개선 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '수익성 면에서 기대치 상회한 4Q25 실적. 1Q26는 비수기지만 FPCB 매출 증가로 수익성은 호전 지속. 수익성 개선 기대, 투자의견 '매수'로 상향조정: 고부가 제품 비중 확대로 수익성 개선이 예상되며, 올해 매출액과 영업이익 전망치를 각가 3%, 32% 상향 수정한다. 주가도 바닥은 지난 것으로 판단되 어, 목표주가를 27,000원(P/B 2x 적용, P/EBIT 14x에 해당)으로 상향조정하고 투자의견을 ‘매수’로 상향조정한다.'라고 분석했다.


◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 27,000원(+42.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 11월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 42.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 09일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 06일 최저 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 27,000원을 제시하였다.


◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,000원 대비 12.5% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 24,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 PI첨단소재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,600원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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