[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 13일 LX홀딩스(383800)에 대해 '자회사들의 실적 개선이 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX홀딩스 리포트 주요내용
흥국증권에서 LX홀딩스(383800)에 대해 'LG 광화문빌딩(5,120억원) 매입으로 임대수익 창출을 통한 수익구조 다변 화를 시도함. 기존 배당금과 상표권 수익의 증가와 함께 주주환원 여력을 확대하고 있음. 배당성향 확대를 통한 주주가치 제고 노력을 실행 중임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 매출액 487억원(-25.5% YoY), 영업이익 373억원(-31.9% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 영업실적을 기록함. 별도 부문(상표권수익, 용역수 익)의 견조한 실적에도 불구하고, 연결 자회사들의 실적 부진에 따른 지분 법이익이 큰 폭으로 감소했기 때문임. LX인터내셔널(자원 부문 석탄 가격 하락, 트레이딩 주력 품목 시황 약화, 물류 해상 운임 하락 등으로 실적 부진), LX세미콘(실수요 둔화로 주요 세트사의 패널 매입량 감소로 실적 부진), LX MMA(MMA 국제가격 약세 지속, 하반기 정기보수 영향으로 실적 부진) 등에 따른 결과임.'라고 밝혔다.


◆ LX홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2025년 06월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 08일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.


◆ LX홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,900원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 12,000원은 25년 06월 16일 발표한 BNK투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,900원 대비 0.8% 높은 수준으로 LX홀딩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,267원 대비 43.9% 상승하였다. 이를 통해 LX홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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