[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q 프리뷰 - 실적보단 배당 불확실성이 고민입니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '배당 축소 결정 시 TP 하향 조정 예정, 11월 말 이후 매수 시기 잡아야: 투자의견 매수, 12개월 목표가 70,000원을 유지한다. 3분기 연결 영업 적자, 2025년 이익 급감이 예상되나 이미 알려진 악재이고 2026년도엔 이익 정상화가 예상되며 해킹 관련 비용이 모두 실적 및 주가에 기반영되었기 때문이다. 하지만 매수 시점을 한템포 늦춰 11월 말 이후로 넘길 것을 권한다. 3분기 적자 및 배당 불확실성으로 인한 일시적 수급 이탈이 나타날 수 있기 때문이다. 2026년 배당 정상화가 이루어질 가능성이 있지만 11월 발표될 밸류업 정책을 보고 다시 매수에 임할 것을 권한다. 만약 10월 3분기 배당금이 감소하거나 2025년 전체 배당금이 감소할 가능성이 높아질 경우 12개월 SKT 목표 주가를 하향 조정할 계획임을 미리 밝혀둔다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 09월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,281원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,281원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,281원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,000원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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