[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 LG씨엔에스(064400)에 대해 '클라우드 성장이 핵심'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG씨엔에스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG씨엔에스(064400)에 대해 '2분기 호실적 발표의 의미 → 지속되는 클라우드 성장: 2분기 실적 성장 성공. 클라우드 실적이 전체 성장을 견인. 상반기 호실적 기록 이후 기대되는 하반기. 1) 산업 특성상 계단식 실적 성장 기대 확대, 2) 클라우드 성장 가속화 구간으로 판단. 국내 대표 IT서비스 업체로서 클라우드 성장 증명 시 밸류에이션 재평가도 충분히 가능. 주가 레벨업 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 매출액 1%(이하 전년대비), 영업이익 2% 증가 기록. 신한 추정치 기준 매출액은 5% 하회, 영업이익은 11% 상회. 영업이익률 9.6%(+0.1%p) 기록. 사업부별로 클라우드&AI 매출액 8% 증가하며 성장 견인. 이번 실적 포인 트는 1) 클라우드&AI 실적 성장, 2) 수익성 개선 기록. 고객사 확대 및 논캡티브 시장 진입이 긍정적. 스마트 엔지니어링 매출액은 11% 감소. 디지털 비지니스의 경우 매출액 7% 감소. 공공 대형 프로젝트 종료 영향 추정'라고 밝혔다.


◆ LG씨엔에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 84,000원(+7.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2025년 04월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 10일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 84,000원을 제시하였다.


◆ LG씨엔에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,333원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 73,333원 대비 14.5% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 70,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 신한투자증권이 LG씨엔에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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