[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 07일 현대건설(000720)에 대해 '기대를 현실로 구체화 하는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
LS증권에서 현대건설(000720)에 대해 '대형 원전, 미국 SMR 가시화로 대형 건설주 내 Top picks 추천 유지: 현대건설은 최근 미국 원전, SMR 시장 진출 기대감에 따라 주가 우상향이 지속되는 가운데, 이러한 시장 기대감을 구체화할만한 가시적인 성과를 한걸음씩 발표하고 있다. 지난 29일 언론보도를 통해 현대건설은 미국 원전사업 진출을 위해 미국 WhitingTurner, DPR Construction, Zachry, CB&I 등 미국 유수의 건설사들과 릴레이 협약을 맺었다. 이러한 협약을 바탕으로 미국 원전, SMR 사업 수행시에 있어 현지 인허가와 조달 등의 수행 관리가 가능할 것으로 기대된다. 또한 현대건설은 미국 홀텍과 함께 뉴욕주 IPEC 1~3호기 해체 작업을 공동으로 수행하고 있는 만큼, 고리1호기를 포함해 국내 원전 해체 사업에도 적극적으로 진출할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2분기 매출액은 7조 5,480억원으로 전년동기대비 12.4% 감소, 컨센서스에 부합할 전망이다. 영업이익 역시 2,339억원으로 전년동기대비 58.8% 증가, 컨센 서스 영업이익 2,405억원에 비교적 부합할 전망이다. 지난해 큰 폭의 비용반영 이후 전반적으로 이익 체력이 개선되면서 실적 하방이 비교적 닫힌 상황으로 보여 긍정적이 다. 지방 악성 현장의 재고 감소와 신규 착공 현장의 믹스 개선과 해외 주요 현장 매출 기여 확대 및 그룹사 Captive 공사 진행에 따른 안정적인 마진이 연내 지속될 전망이 다.'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2025년 06월 09일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 22일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 08일 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,050원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,050원 대비 43.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 116,000원 보다는 -18.1% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,294원 대비 56.2% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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