[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 18일 농심(004370)에 대해 '반환점을 앞둔 1분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 497,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
유진투자증권에서 농심(004370)에 대해 '1Q25 매출액 8,997억원(+5%qoq, +3%yoy), 영업이익 519억원(+154%qoq, -15%yoy)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 신제품 입점 초기 판촉 집행으로 매출에누리가 증가하며 순매출액 성장세를 제한했을 것이라 추정. 부재료 및 밀가루 가격은 안정권에 있으나, 팜유, 전분 등의 원화 환산 가격 상승으로 비용 부담이 지속되는 중'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2분기부터는 실적 회복세에 접어들 전망. 국내에서의 출고가 인상 효과는 유예기간, 기존 유통재고, 소비자들의 사전 구매 등 영향으로 5월 이후 본격적으로 나타날 것이라 판단. 해외에서는 3월을 기점으로 신라면 툼바의 진출이 빠르게 시작되어 긍정적. 4월 기준 신라면 툼바는 미국 월마트 약 1천개 점포에 입점을 완료하였으며, H-E-B(텍사스 /멕시코), Stater Bros(미국 LA) 등 로컬 매장에도 다수 입점한 것으로 파악'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 497,000원 -> 497,000원(0.0%)
유진투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 497,000원은 2025년 03월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 497,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 499,824원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 497,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 499,824원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 499,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 545,000원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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