[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 10일 DL(000210)에 대해 'POE, 향후 5년은 문제 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DL(000210)에 대해 '중국의 중장기 POE 증설 확대에도 불구하고, 중국 POE 수급은 타이트 현상이 이어질 전망. 중국의 태양광 시장 성장과 N타입 전환으로 태양광 봉지재와 EPE 필름에 POE 투입량이 증가하고 있기 때문. 중국의 명목 POE 수요는 2021년 36.9만톤에서 올해와 2028년 각각 107만톤, 170만톤으로 급증할 전망. 또한 중국 업체들의 POE 증설 계획 발표에도 불구하고, 고탄소 알파 올레핀 합성/메탈로센 촉매 준비/중합 기술의 난이도 필요 등으로 중국의 POE 자급률은 올해 1.9%, 2028년 23.5%에 불과할 전망. 한편 중국의 태양광용 수요 증가 뿐만 아니라 자동차향 투입 확대 전망도 POE 수요 개선에 긍정적인 영향을 미칠 전망.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '올해 전 사업부문의 실적 개선에 따른 영업이익 급증(YoY +305.6%)에도 불구하고, 주가 회복이 더딘 상황. Kraton 인수에 따른 이자비용 증가에 기인. 다만 동사는 올해/내년 별도 기준 6천억원의 차입금 상환, Capex 종료에 따른 내년 Cariflex 차입금 감소, Kraton 리파이낸싱 추진 및 돈의문 디타워 매각 등으로 내년까지 이자비용의 감축이 이어질 전망.'라고 밝혔다.


◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2024년 06월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.


◆ DL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,000원 대비 6.5% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다도 6.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 DL의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,667원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 DL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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