[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 이번주(8월 30일~9월 3일) 국내 증시에는 일진하이솔루스와 IBKS스팩16호가 상장된다. 일진하이솔루스는 오는 9월 1일 코스피에, IBKS스팩16호는 3일 코스닥 시장에 입성한다.
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| [서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 안홍상 일진하이솔루스 대표이사가 19일 온라인 IPO 기자간담회를 진행하고 있다. [사진=IFG파트너스] 2021.08.19 lovus23@newspim.com |
하반기 대어급 IPO 가운데 하나인 일진하이솔루스는 높은 시장 관심을 모았다. 지난 24~25일 이틀간의 공모청약에서 654.5대 1의 경쟁률을 기록하며 36조6830억원이 증거금이 몰렸다. 경쟁률 기준으로는 앞서 상장한 HK이노엔(389대1), SD바이오센서(274대1), 카카오뱅크(183대1) 보다도 높다.
앞서 일진하이솔루스는 기관 대상 수요예측에서 공모가를 3만4300원으로 확정했다. 공모가 기준 시가총액은 1조2455억원이다. 총 공모주식수 1089만3990주이며 이중 대주주 지분인 일진다이아 59.6%과 도레이첨단소재 10.4% 지분은 1년간 보호 예수된다. 공모자금은 수소사업부 공장 증설을 위한 설비투자와 연구·개발에 쓰일 예정이다.
일진하이솔루스는 수소연료탱크, 매연 저감장치 등 수소 모빌리티 부품을 제조하는 기업이다. 현대차의 수소전기 전용차 모델인 넥쏘에 수소연료탱크를 공급하고 있으며 유럽 최대 환경특장차 제조사인 독일 파운그룹과 수소연료저장 시스템 공급 계약을 맺었다. 자동차 외에도 삼성중공업, 현대중공업그룹과 함께 수소전기추진선박을 개발하고 있다.
일진하이솔루스의 지난해 연결재무제표 기준 매출액은 전년대비 23% 증가한 1135억원, 영업이익은 19% 증가한 151억, 당기순이익은 65% 늘어난 156억원으로 집계됐다.
내달 3일엔 IBKS스팩16호가 코스닥에 상장한다. 올해 14번째 스팩 신규 상장이다. 스팩은 비상장기업의 인수목적의 페이퍼컴퍼니로 3년내 기업과 합병하지 않으면 상장폐지된다. 공모가는 단일가인 2000원으로 책정된다.
IBKS스팩16호는 최근 스팩에 대한 관심도가 급증한 가운데 청약에서 흥행에 성공했다. 지난 24~25일 일반 투자자 대상 공모청약을 진행한 결과, 388.38대 1의 세자릿 수 경쟁률을 기록했고 증거금으로 6214억원이 몰렸다.
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