[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 22일 동국제약(086450)에 대해 '3Q20 PREVIEW: 최대 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 '2021년 기대요인. 첫째, 화장품 사업의 중국진출: 이미 3Q20에 중국 Test 매출액 7~8억원 정도가 반영되었으며, 4Q20 온라인·오프라인 진출, 2021년 상반기부터 본격적인 마케팅을 진행할 계획. 둘째, 직영 온라인 몰: 현재 Test 운영 중이며 4Q20에 런칭 계획. 이는 수익성 개선에 긍정적인 영향이 기대됨. 셋째, Capa 확대: 최근 고성장을 보이고 있는 센시안과 포폴 등의 제품군 증설이 진행되고 있음. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '3Q20 예상 실적은 매출액 1,404억원(+13.8% yoy), 영업이익 213억원(+17.5% yoy), 순이익(지배주주) 170억원(+12.8% yoy)을 전망함. 이는 매출액 ·영업이익·순이익 모두 분기 최대 실적, 그리고 1Q19 이후 7분기 연속 QoQ 최대 매출액 경신을 전망하는 것. '라고 밝혔다.


◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2020년 09월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 22일 19,019원을 제시한 이후 상승하여 20년 07월 27일 최고 목표가인 38,038원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.


◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,006원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,006원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 39,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 동국제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,006원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,022원 대비 54.4% 상승하였다. 이를 통해 동국제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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