[뉴스핌=고종민 기자] 이베스트증권은 29일 파트론에 대해 생각보다 잘 팔리고 있는 갤럭시S6의 수혜주라며 투자의견 '매수'와 목표주가 '1만3000원'을 제시, 커버리지(리포트작성)를 시작한다고 밝혔다.

파트론은 전면 카메라모듈을 주력으로 하는 삼성향 핵심 공급업체다. 3년간 200만화소에 정체했던 전면카메라 화소수는 작년 하반기 갤럭시노트4(370만화소)를 시작으로 올해 갤럭시 S6에서는 500만 화소까지 대폭 증가했다.

김현용 이베스트증권 연구원은 "최근 카운터포인트리서치에서 발표한 갤럭시 S6 4월 셀스루 판매량은 610만대로 나타났다"며 "출시후 3주간 판매량임을 감안하면 과도한 시장 우려 대비 선전한 것이며 출시후 1개월간의 일평균 판매량의 경우 갤럭시 S6는 30.5만대로 S4(24.1만대), S5(12.4만대)를 크게 상회했다"고 말했다.

이어 "화소수 정체로 하락 일로에 있던 카메라모듈 ASP가 올해는 15~20% 증가할 전망"이라며 "또 정체했던 플래그십 스마트폰을 중심으로 삼성 스마트폰 연간 출하량도 5~8% 증가할 것으로 전망하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "실적의 70%를 차지하는 카메라모듈이 반등하며 2분기부터 실적 회복에 가속도가 붙을 가능성이 높다"며 "전년 대비 큰 폭의 실적 개선이 기대되는 2분기를 기점으로 올해는 점진적이지만 뚜렷한 실적 회복이 될 것"이라고 예상했다.



[뉴스핌 Newspim] 고종민 기자 (kjm@newspim.com)