[뉴스핌=서정은 기자] 우리자산운용은 '우리 Smart Investor 분할매수펀드(주식혼합_재간접)'가 2차 목표수익을 달성했다고 13일 밝혔다.

우리자산운용에 따르면 지난해 4월 출시한 이 펀드는 1년 5개월이 지난 9월 11일 현재 10.4% 수익률을 기록했다.

이는 같은 기간 동안 1.3% 하락하여 마이너스 수익률을 기록한 코스피200지수대비 약 11.7% 상회하는 운용성과인 점에서 차별화됐다는 설명이다.

해당 펀드는 주가 움직임에 따라 가격대별 분할매수를 통해 펀드의 수익률이 5% 달성할때마다 주식비중을 20%로 낮추는 리밸런싱 전략을 취해 이익을 실현한다.

실제로 지난해 9월 14일 누적 수익 5% 달성하며 주식 비중을 20%수준으로 1차 리밸런싱을 실시했고 이후 이어진 약세시장에서 하락을 효과적으로 방어해왔다는 분석이다.

이후 1년여 만인 올해 9월 10일에는 모펀드 기준으로 누적 수익 10%를 초과하면서 역시 주식 비중을 20%수준으로 낮추는 2차 리밸런싱을 실시했다.

펀드의 주 수익원인 주식형 ETF의 매매차익은 비과세라는 점과 주식형 ETF에서 발생하는 배당과 채권형 ETF에서 발생하는 이자는 연 1% 수준에 불과하기 때문에 절세효과를 누릴 수 있는 장점도 있다.

이강희 우리자산운용 ETF운용팀 팀장은 "Smart Investor전략을 활용하는 펀드들의 수탁고는 설정 첫 해인 지난해 약 200억 수준에서 현재 2500억(공사모 합계)을 상회하고 있으며 이번 2차 리밸런싱 이후에는 그 동안 관망하고 있던 투자 대기자금의 유입이 가속화될 것으로 기대된다"고 말했다.  

펀드가입은 우리은행 광주은행 경남은행 우리투자증권 삼성생명 한국투자증권 대우증권 교보증권 하나대투증권 IBK투자증권 유진투자증권 아임투자증권 등 전국지점에서 가입 가능하다.

[뉴스핌 Newspim] 서정은 기자 (loveme@newspim.com)