[뉴스핌=이에라 기자] 동양증권은 키움증권에 대해 이자수익이 지속적으로 성장하고 있다며 목표주가를 기존 7만6000원에서 8만3000원으로 상향 조정했다. 투자의견은매수'를 유지했다.
원재웅 동양증권 애널리스트는 17일 "키움증권 이자수익이 안정적으로 성장하면서 브로커리지 외 이자수익 부문도 주목할 필요가 있다"며 "증시 환경에 상관없이 안정적인 이자수익 증가가 지속되고 있다"고 말했다.
또 원 애널리스트는 "그간 주가 발목을 잡았던 상품운용부문의 변동성이 감소하고 있다"며 "PI 부문의 수익성이 개선되고 있고 ELS 자체 헤지를 백투백으로 바꾸면서 ELS 부문의 변동성이 축소되고 있는 상황"이라고 설명했다.
그는 "향후에도 압도적 브로커리지 시장 점유율이 유지될 것"이라며 "브로커리지 시장점유율은 크게 선점효과, 브랜드파워로 결정되는데 키움증권은 경쟁력 우위에 있기 때문"이라고 강조했다.
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