"이라이콤, 매력적인 실적과 밸류에이션…'매수'"-한화

기사입력 : 2012년10월18일 08:05

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=노경은 기자] 애플과 삼성전자에 스마트기기 부품을 납품하는 업체인 이라이콤이 올 3분기 실적이 크게 증가할 것이란 분석이 나왔다.

한화증권 김희성 연구원은 18일 "실적과 밸류에이션이 매력적이며, 삼성전자 LCD 확대 전략에 따른 수혜도 기대되는 상황"이라고 말했다.

김 연구원에 따르면 이라이콤은 올 3분기 매출액은 2분기 대비 +80.4% 증가한 1490억원, 영업이익은 +317.2% 증가한 121억원을 기록할 것으로 보인다.

이는 9월 21일 출시된 애플의 '아이폰5'가 시장 반응과 달리 판매 호조가 지속되고 있고, 태블릿 PC 신제품 효과(삼성전자의 '갤럭시노트 10.1인치와 아마존의 '킨들파이어2'), 중국 향 매출이 크게 증가했기 때문이다.

또한 4분기 역시 전분기 대비 +12.3% 증가한 1673억원, 영업이익은 +10.8% 증가한 134억원을 기록하며 분기 최대실적이 예상된다는게 김 연구원의 설명이다.

그는 삼성전자 LCD 확대 전략에 따른 수혜도 기대된다고 전했다.

보급형 스마트폰의 확대와 전략폰 일부에도 LCD를 채택할 계획이고, 내년에는 태블릿 PC 마케팅을 크게 강화할 것이 기대되기 때문이다.

김 연구원은 "이라이콤은 글로벌 스마트기기의 강자를 모두 고객으로 보유하고 있고, 고성장을 지속함에도 불구하고, 현재주가는 2012년과 2013년 예상실적 기준으로 P/E가 각각 6.3배와 5.5배 수준"이라며 "글로벌 중소형 BLU업체 인 OMRON과 RADIANT의 2012년 예상 P/E가 각각 21.4배와 12.1배인 점을 감안할 때 주가는 매력적이다"라고 밝혔다.

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[뉴스핌] 노경은 기자 (now21c@newspim.com)

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