[뉴스핌=서영준 기자] KTB투자증권은 현대하이스코에 대해 철강 업황이 불확실한 가운데 하반기 이익 안정성이 돋보인다고 평가했다.

심혜선 KTB투자증권 애널리스트는 28일 "3분기 영업이익 1164억원, 영업이익률 5.4%로 시장기대치에 부합할 전망"이라고 말했다.

자동차용 냉연강판 ASP는 전분기 수준을 유지하고 일반용은 수출 40달러/t, 내수 3만원/t 가량 하락했으나 원재료인 열연 가격 약세로 롤마진을 유지할 것으로 예상된다. 강관은 4%대 영업이익을 유지할 것으로 보인다.

심 애널리스트는 "냉연제품 판매량은 전분기 130만톤 대비 10만톤 가량 하락한 120만톤을 예상한다"며 "자동차용 냉연 판매량은 전분기(92만톤 대비) 5만톤 가량 하락한 87만톤 수준으로 예상된다"고 설명했다.

그는 "현대차 브라질 공장(공급능력 15만대)이 11월에 완공되면 지난 5월 신설된 동사 브라질 공장 매출이 본격화 될 것"이라며 "현대차 북경3공장(공급능력 30만대) 가동으로 8월에 신설될 하이스코 중국 천진법인 신규매출이 예정돼 해외공장 총수요기반이 319만대에서 하반기 14% 증가한 364만대로 확장될 것"이라고 전했다.


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[뉴스핌] 서영준 기자 (wind0901@newspim.com)