[뉴스핌=고종민 기자] 삼성증권은 PB가 고객 은퇴설계시 전문적으로 활용할 수 있는 '은퇴설계시스템'을 오픈했다고 22일 밝혔다.

삼성증권 은퇴설계시스템은 고객의 가족정보·자산정보·은퇴자금목표 등을 반영했다. 은퇴준비자금설계·부족자금분석·은퇴상황조정·은퇴후 재무목표 조정·자산 리밸런싱 등 다양한 맞춤 은퇴 설계를 할 수 있는 것이 특징이다. 삼성증권의 모든 PB는 앞으로 이 시스템을 활용해 은퇴서비스를 제공하게 된다.

현재는 고객이 직접 지점에 방문해야 가능하지만 6월경 홈페이지 공개로 일반 투자자들도 온라인으로 경험할 수 있도록 할 예정이다.

김진연 은퇴설계연구소 소장은 “일반 자산관리 시스템은 지난해 업계에 속속 도입됐지만 '은퇴설계' 전문시스템은 업계 처음”이라며 “은퇴준비에 어려움을 겪고 있는 많은 베이비부머들에게 좀 더 다양한 은퇴솔루션을 제공하고자 이런 서비스를 도입하게 됐다”고 말했다.

한편 삼성증권은 이 시스템의 빠른 정착과 은퇴설계 서비스 강화를 위해 은퇴설계마스터 교육과정을 이수한 '은퇴 설계 리더' 120명을 양성해 전국 지점에 배치했다.




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[뉴스핌 Newspim] 고종민 기자 (kjm@newspim.com)